반도체ᆢ하이닉스 등등등! > 자유게시판

글을 안 쓰려다.

아는 만큼 쓴다.

A4 넉장 이상을 쓰야 되겠지만 ᆢ줄이고

줄여서 결론 내리겠다.

반도체 공정 : 크게 "전공정 후공정"으로 나눈다.

프로세스는 설계로 시작한다. 팹리스=>IP=>

디자인하우스=>파운드리(삼성과 TSMC=대만)

=후공정 순서로 최종제품이 출하된다.

TSMC가 삼전보다 시가총액이 높다. 이익도

삼성이 따라가지 못하는 넘사벽이다.

비메모리 분야는 앤비디아, TSMC, 삼성전자

순위다(실제는 TSMC가 50%넘는 점유율

삼성은 12%정도다. 삼성은 좀 떨어졌다)

각 프로세스별 장비업체들이 따로 있다.

흔히 전공정 후공정 업체들이다.

반도체 공장 건설하면 전공정 업체에서

후공정 장비업체 순서로 주가가 오른다.

대체로 코스닥 장비업체는 삼성과 하이닉스

3순위 안 밴더로 인정받아야 밥이나 

먹는다.

삼성은 비메모리 수율(완제품)이 낮다.

불량이 많이 나온다. 후공정에 약하다.

TSMC는 완벽에 가깝다. 내가 아는 것과

삼성전자 다니다 임원 승진에 실패한

친구의 얘기이기도 하다. 하이닉스도

삼성의 전철을 따를거다.

하이닉스는 낸드플래시 점유율이 높아지고 

HBM에도 강점이다. 인공지능이 대세로

필요한 HBM 수요가 늘어나는 추세다.

(삼성과 하이닉스가 치열하게 경쟁한다)

삼성의 약점은 비지니스 포토포리오(가전,

스마트폰, 반도체)가 주력이다. 이게 오히려

약점이다. 스마트폰 경쟁상대인 애플이

반도체 물량을 몰아주지 않는다.

(애플에게 삼성도 을이다)

최근 불거진 문제는 ᆢ

삼성이 구글 안드로이드를 돈을 받고 깔았

다는 것이다. 이 문제는 과거 마이크로소프트의

끼워팔기 사건으로 보면 결과는 유추할 수 있다.

반독점이나 공정거래법 위반이다!

쟁쟁한 노벨경제학상 수상자들인

"폴 크루거먼과 폴 로머"가 마이크로

진영과 반대진영에서 싸웠다.

결론은 국제무역 전공인 폴 크루거먼

마이크로소프트가 이겼다.

(이건과 비교하면 삼성도 넘어갈 것 같다)

삼성의 이슈는 또 있다. 오버행 이슈다.

삼성 패밀리들이 이건희 사후 상속세를

내야한다. 주식을 팔아서 내야는데 ᆢ

물량이 많다. 주가상승 발목을 잡는다는

말이다.

결국 시장에 나오지 않고 "블록딜"로 대량

매각이 투자자에게 안전하다. 국민연금이

삼성물산과 제일모직 합병에 찬성했다가

지금 소송중이다. 기관은 엄두를 못낸다.

나머지는 우호세력(사모펀드나 증권사)에게

팔아야 경영권을 보장 받는다. 과연 총대메고

누가 고양이 목에 방울을 달 것인가 관건이다.

(넘어가고)

그래서 12월초인가ᆢ삼성전자 사느니 

하이닉스가 좋다고 했다.

코스피는 ᆢ삼성전자와 하이닉스가 올라야

코스피가 오른다. 코스피에 상장된 IT 종목

시가총액 비중이 25% 정도니까 IT 종목이 

올라야 코스피가 오른다는 결론이다.

테크니컬한 측면은ᆢ지수를 추종하는 "인덱스

펀드나 ETF"로 비중이 높은 IT 종목은 비율대로 

25%는 무조건 편입해야 한다. MSCI(모건 

스탠리 캐피탈 인터내셔널) 지수도 마찬가지다.

인공지능 챗-지피티로 반도체 경기는 회복 

추세다. 필라델피아 반도체 지수도 상승세다.

반도체는 장치산업이자 싸이클에 따라서

이익이 결정된다. 불황과 호황이 반복된다.

감산없는 삼성이 감산까지 했다. 오펙 플러스

국가들이 석유를 감산하듯이ㅠ.

데이터가 많이 생성된다. 인공지능 시대에는

데이터양이 곧 인공지능으로 가는 지름길이다.

데이터가 있어야 가능하다. 그래야 알고리즘이

작동한다. 포털 연관 검색어도 뜨잔아.

반도체가 필요하다.

결론은 친환경(에너지 절감. 지금 글로벌 기준으로

태양광이 석탄 화력발전 그리드패리티를 넘었다)

다른 하나는 인공지능이다. 전기차는 약간 주춤한

편이다. 중국 BYD가 빠른 속도로 점유율을 높이고

있다. 하이브리드를 밀고있는 도요타자동차가

실적이 좋다.

하이닉스가 삼성전자보다 좋은 이유다.

마침 하이닉스가 시가총액 2위에 재등극 했다.

오늘부터 ᆢ

이정도로 합시다.

종목 선택도 이 범주로 압축할 것!

ᆢ내가 네이버와 전선주를 매수한 건 결국

데이터를 많이 보유한 네이버가 인공지능

분야에서 유리하고 ᆢ친환경으로 가는

전공정인 전선이 깔아야 되기 때문이다.

전선 관련주는 이미 많이 올라서 정리해야

할지 고민중이다^