트럼프 리스크2 > 자유게시판

현대차와 도요타 자동차가 3.5%대

4.5%대 하락했다. 관세폭탄(상호관세)

영향이다.

미국 수출 비중이 높은 일본, 한국, 

대만 증시도 일제히 하락했다. 

한국만의 문제는 아니지만, 우린 

내란의 구렁텅이 빠져나오지도 

못하는 상황이다.

일본은 이시바 총리가 트럼프에게 공양미도

바치고 ᆢ손 마사요시(=쿠팡 대주주=소프트뱅크)

회장도 1,000억 달러 투자한다고,

눈도장 찍었다. 아베 전 총리 부인도 거든다.

"트럼프 행동패턴을 보면 일본은 더 내어

놓아야 할 것이다. 약점 보이는 순간 더 물어

뜯을거다"

기브 미 더 머니!

트럼프는 기본적으로 무역흑자 나라들 몽둥이

들고 팰거다.

일본도 뒤숭숭하다.

쌀값이 폭등했다. 마트에도 없어서

최근 난리가 났다. 폭발설에 대지진설

까지 ᆢ굶는다는 얘기도 나오고.

(여기다 미국이 쌀 수입 관세 700%

심한거 아니냐고 멕인다. 실제는 400% 정도)

한국 코가 석자라 넘어간다.

ᆢ한국은 미국도 거대한 시장 중국도

러시아도 북한도 필요하다. 지리적

약점을 이점으로 바꿀수 있다.

코리아 리스크가 아니라 프리미엄.

삼성전자 ᆢ비지니스 환경이 좀 우호적으로

바뀌었다. 중국의 "이구환신과 딥시크"로

래거시 반도체 수요가 많아졌다.

파운드리는 여전히 수율이 문제다.

해결하면 글로벌 업체들도 TSMC 

의존도를 낮추고 삼성에 오더를 줄 것이다.

딥시크는 AI 패러다임을 바꿨다.

미국의 AI는 스케일링 방식이다.

고성능 GPU와 데이터센터, 전력소모가 많았다.

비씨다.

중국의 딥시크는 소프트웨어 개선으로

반에 반 반으로, 추론방법과 저사양

반도체로 만든다. 더구나 오픈소스로

공개했다(한국에게 기회다. 일부 한국

스타트업체가 응용한다)

현대차 ᆢ도요타, 폭스바겐에 이어 글로벌

3위 판매수를 자랑한다. 많은 부품업체를

거느리고 일자리 창출효과가 높다.

현대차 장점은 로봇사용 비율이 높아

공장자동화가 높다. 향후도 경쟁력

있다고 본다. 리스크는 중국 자동차다.

미국 빅테크 기업들 주가는 1월 즈음에 

너무 오른 것처럼 보여서 주의를 주었다.

AI 테마와 대선과 트럼프 효과다.

(이제 더 나올게 없어보인다.

차라리 유럽이나 ᆢ독일도 경기부양 한다는

소식이다)

국내주식 아직 싸게 보인다.

트럼프 행정부 워딩에 따라 흔들겠지만!

환율은 1,471원이다.

환율은 변동성이 문제다.

미시간 5년 인플레이션 잠정치가 3.9%

치솟았다. 당장 닥칠 문제는 아니다.

ᆢ헌법재판소 숙제는 하고 놀자!